ويحكي الفيلم قصة سجين سابق ومتشرد، يلعب دوره سعيد الناصيري، يتبى بطريقة غير شرعية طفلة تبلغ تسع سنوات، تقوم بدورها الطفلة إيمان نخاد، يلقنها كل أنواع النصب والاحتيال لمواجهة قسوة الشارع، لتستمر مغامرتهما إلى أن صادفا سيدة أعمال أرملة، لم يستطيعا كبح رغبتهما في استغلال منزلها وأموالها، لكنهم سيتعلقون ببعضهم البعض، خاصة بعد أن وجد الناصيري فيها الأم المثالية للطفلة.
وينافس الشريط ضمن مسابقة الأفلام الطويلة التي تعرف حضور 22 فيلما في المجموع، وشارك في بطولته إلى جانب سعيد الناصري وإيمان نخاد، ثلة من الوجوه السينمائية المغربية، بينهم عارضة الأزياء ليلى الحديوي، وعزيز حبايبي وأحمد الزناكي وأمينة الشاوي وحسناء عياس.